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装备产 业并购浪潮中的空压机行业困局

[点击量: ][来源:博莱特]

2016-07-20

  装备产 业并购浪潮中的空压机行业困局

  “产能过剩,厂商林立,企业同质,市场无序,恶性竞争,效益低下”。看到这几句话,很多人的第一反应是,这不就 是我国制造业当前的现状吗?其实,这是在 描述一百年前的美国,十九世纪末、一战之前那段时间。当时的 美国是世界上最欣欣向荣的新兴大国,在繁荣的同时,很多产 业都呈现出了这种状态,恶性竞争盛行,有识之 士无不忧心忡忡。如当时 还很时髦的钢铁行业,到处都是钢铁厂,大打价格战,市场无序、恶性竞 争已使行业到了难以为继的地步。

  时势造英雄,危难之际,J.P.摩根“重组了新大陆”,以摩根 为代表的一批杰出银行家、企业家 掀起了美国产业史上的第一次大并购浪潮,开启了 一段波澜壮阔的产业并购史。以美国钢铁公司为例,一度整合了800家钢铁企业,市场占有率达到了75%。日后名 震世界的通用汽车、美孚石油、杜邦化 学等产业巨头在这一时期纷纷崛起。第一次 产业大并购浪潮从根本上改变了美国的经济结构,使美国 各个主要行业的产业集中度显着提高,根据美 国经济史学家拉穆鲁的统计,当时有72家大公 司分别控制了各自市场份额的40%。市场集 中度的显着提高,使得美国的产业生态、市场环 境和行业秩序显着改善。更重要的是,涌现出 了一批能引领产业发展、制定行 业游戏规则的大企业,它们推 动技术进步和产业升级,成功让“美国制造”占领了世界,在一定程度上,它们成 为美国国家竞争力的象征和推动美国走向繁荣强盛的中流砥柱。

中国制造业产能过剩

  空压机大国转型之困

  空压机 行业是为国民经济各行业及国防建设提供技术装备的基础性产业,是推动国民经济发展、保障国 家经济安全的重要物质基础。经过不断努力,我国已 经形成了完善的空压机产业体系,成为世 界第一空压机制造大国,也成为 了世界最大的空压机市场。我国空 压机制造业今天的技术水平和面临的市场环境,与百年 前的美国自然不能一概而论,但从产 业组织形态来看,却依然 处于这样一个比较初级的阶段,甚至有过之而无不及。“产能过剩,厂商林立,企业同质,市场无序,恶性竞争,效益低下”成为行业人人恨之、却无法躲避的痼疾,让承载着“中国梦”,正走在转型升级、造船出 海道路上的中国空压机制造业深受其害、不堪重负。

  产业集中度太低,行业过于分散,必然导致研发、市场等资源分散,严重影 响产业创新发展、转型升级。众所周知,要突破关键技术,必须设立“大科技工程”,投资巨大,且回报周期很长。“大科技工程”的实施和重点突破,将极大 提升关键共性技术水平和产业竞争力,进而创 造巨大经济效益,具有深 远而重大的影响,可以说 是决定产业未来和行业命运的战略工程。但遗憾的是,以我国 空压机制造业企业的营收规模,即便是 排名行业前列的龙头企业,也显然无力承担“大科技工程”,因而行 业取得关键突破、产业迈 向高端的步伐被迟滞了。

  与此同时,研发领域的“低水平重复建设”却异常突出。一般而言,一家空 压机制造企业投入一千万元人民币做研发,已不算少,但可怕的是,十家乃 至百家企业各投入一千万,合计一 个亿乃至十个亿,却都在 重复做着一千万的事情,与集中 投入一个亿乃至十个亿的效果自然不可同日而语,可谓“十个小 矮人也顶不上一个白雪公主”!不仅如此,宝贵的 科研资金也被分散使用,严重损 害了研发投入效率。如此分 散的产业组织和研发投入,谁能承 担引领技术进步和产业升级的历史责任呢?非但研发资源分散,市场资源也很分散,一次小 规模的市场采购,招标时 动辄就是群雄并起、一团混战,每家企 业都要投入相当的人力、物力资源,完全超 出了正常市场竞争的范畴,再加上有失理性的“最低价中标”盛行,从混战 一开始就注定没有赢家。

  市场无序、恶性竞争,已经使 优胜劣汰的市场机制失灵。产业集中度低,企业太 多且同质化严重,按照哈佛学派SCP理论,这样的产业组织,必然导致恶性竞争,进而导 致企业效益低下,而且是普遍低下,连位居 行业前列的龙头企业也不例外。再加上 权力干预等非市场因素的干扰,一些本 该被市场淘汰的企业却长期搅局,于是,市场失灵了,好的企 业不能脱颖而出,害群之 马也没能被淘汰出去。竞争机制失效,在无序的市场环境中,几乎所 有的企业都在疲于奔命、苦苦招架,哪里还 顾得上创新发展、转型升级?于是,奇异的一幕出现了,异常残 酷的竞争并没有培育出产业巨人,反而迟 滞了技术创新和产业升级的步伐,在这个行业里面,充斥着 体量上看起来尚在青春期,实际上 却已是饱经风霜的“小老头”一般的企业……它们还能长大吗?还会大放异彩吗?还能成 长为行业巨人吗?

  特殊时期的必然选择

  过去十多年,可谓中 国空压机制造业的黄金时期,快速崛起的中国经济,尤其是城镇化浪潮和“重化工化”趋势,以及深 度融入世界经济的机遇,给空压 机制造业带来了广阔的市场空间,我国迅 速成为世界最大空压机制造国。

  但时移势易,今天中 国空压机制造业面临的形势已是“内外交困”、“上下挤压”。从国内来看,如前所述,“产能过剩,厂商林立,企业同质,市场无序,恶性竞争,效益低下”愈演愈烈,难以为继,过去十 多年讲了很多遍的故事和模式已是“昨日的旧船票”,再也踏不上“今日的客船”。从外部环境来看,过去十多年,作为后发和新兴大国,空压机 制造业抓住全球化红利,凭借低成本利器,在中低端市场上,“中国制造”畅行全球,与逐步 退出中低端市场、聚焦中 高端市场的国际产业巨头总体上尚能相安无事。但是,今天,当“中国制造”步步为营,更进一 步向高端进军的时候,当要“走出去”,与国际 产业巨头一争高下的时候,还能相安无事吗?毫无疑问,相安无事将成为历史。

  随着我 国制造业成本的快速上升,低成本优势已不明显,尽管目 前我国的收入水平仍远低于美国,但综合能源、运输、税收等因素,甚至已 有中国企业在美国的制造成本反而低于国内的极端案例出现。

  “变亦变,不变亦变”,这种形势下,主动求 变才是上上之策,否则将 陷入一条进退不能、没有未来的迟暮之途。当前,国内相 当一部分装备制造行业龙头企业的收入规模还比不上国际产业巨头的利润规模,甚至数百家、数千家 企业加起来才和国际产业巨头的规模相当,这注定 是一场不对称的竞争。以GE公司为例,2014年其营业收入高达1482亿美元,利润亦高达153亿美元。在GE、Siemens这些产业巨头的国家,从国家 政要到普通工程技术人员,都言必称GE、Siemens这些企 业代表着他们的产业竞争力,代表着 他们的国家竞争力。我们的GE、Siemens在哪里呢?在新一 轮科技革命和产业革命已经渐行渐近、愈来愈清晰的时候,我们拿 什么去和国际产业巨头竞争?靠早已 在无序的市场环境中耗尽了锐气的“小老头”吗?我们要真正出海,必须首先在成千上万“小舢板”的基础上,培育一 批各个产业领域的“航空母舰”来;同时,围绕产业航母,带动一大批相关联的、走“专精特新”道路的中小企业,形成组织严密、分工协 作的以产业航母为核心的具有强大战斗力的产业舰队,这就是 良好的产业生态推动并购重组,重塑产业生态,培育中 国空压机制造的产业航母,让空压 机产业经济彻底告别丛林时代,成为这 个特殊时点的必然选择,这将成 为我国空压机制造业未来十到二十年的一个大趋势和大主题。

  探寻困局之源

  要找到推动并购重组、重塑产 业生态的着力点,首先要厘清困局之源。为什么 我国已经成为世界第一空压机大国,但空压 机的产业集中度却如此之低,市场如此无序?这个看 似简单明了的问题,却有着 十分复杂的原因,既有历史因素,又有体制问题,总而言之,目前的 市场体系距离统一开放、竞争有 序的完善市场经济还有不小的差距。

  虽然社 会主义市场经济的地位早已确立,但我国 曾长期实行计划经济,产业领 域至今仍背负着“条块分割”的历史遗产。广泛应 用于各领域的泵、风机、空压机组,客户需 要的明明是一个“机组”,但泵、风机、空压机 本体和作为驱动机的电机,却由不 同的企业制造供货,鲜有比 较知名的成套制造商。因为在计划经济时代,制造企 业更像是一个生产车间,生产什么、生产多 少一切按指令进行,既不管上游物料供应,也不管下游市场用户,整个制 造业被事无巨细的指令按照产品类别近乎无限细分成一个个“车间”,泵、风机、空压机 和电机作为多种产品,当然由 不同的企业生产制造,因此,本应由 一家企业面向市场、面向客户提供的“机组”被一分 为二也就不足为奇了。类似的由于“条块分割”造成产 品和企业分割的例子还有很多,计划经 济早已成为过去,但其对 产业的影响至今仍未消除。

  从体制因素来看,有的地方,在政府 与市场的关系中,政府过于强势,在本应 由市场说了算的领域“话语权”很大。再加上信奉“唯GDP政绩观”的大有人在,以及财税体制的原因,不少地 方政府对投资和项目有着特殊的偏好与强大的话语权,尤其是 对一些新兴产业,很多地方一哄而上,纷纷拿 出各种优惠措施,不遗余力抢项目、上项目,哪管本 地的禀赋条件是否适合,哪管是 不是造成了低水平重复建设。实际上,以行政 区域为界限的人为的市场割裂长期存在,一些地 方不是立足于本地优势,在更大 的市场区域里精准定位、分工协作,走差异化发展道路,而是各自为政,片面追 求本地产业体系的完整,大搞所谓“小而全”、“大而全”。因此,空压机大小生产企业500余家,上海、江浙、华南微 小空压机企业成群,河南、广东三滤企业成堆,类似的例子还有很多。应该说,政府的越位、错位对 不少产业规模并不小的制造行业形成“小、散、乱”格局起 到了推波助澜的作用。

  创新环境不完善,导致产业门槛低,进而导 致企业同质化发展也是一个重要原因。例如,知识产 权的保护和管理水平相对滞后,创新驱 动发展的理念和模式有待进一步确立,抄袭现象时有发生,甚至成为公开的秘密,结果,带头创 新的企业非但没有得到激励,反而被随意“搭便车”,利益严重受损。这种情况下,创新不 再是一个关键要素,作为理性的市场主体,还能一心投入创新、引领创新吗?于是,一哄而上、千企一面、同质化 发展就不足为奇了;大打价格战、恶性竞 争几乎就成为必然了。个体的 理性演变成集体的非理性,这就是 创新制度环境缺失的悲哀。

  还应该看到,我国的 市场体系距离竞争有序的成熟市场经济还有不小的差距,损害了 市场机制的运行和市场力量的发挥。在一些领域,存在权 力干预市场的现象,从采购 决策到招投标行为,不一而足;再加上 商业贿赂和非国家工作人员腐败的存在,市场受到了严重干扰,结果当 然是破坏了竞争、保护了落后,阻碍了 市场出清和兼并重组的市场进程,一些按 照市场竞争原则早该被淘汰出局的企业却长期存在,甚至兴风作浪。

  政府的责任

  推动空 压机产业大并购浪潮,企业是主体,但并不 意味着政府部门可以袖手旁观,恰恰相反,要打破 并购重组的体制枷锁,营造有 利于并购重组的制度环境,政府负 有重大历史责任--加快推动统一开放、竞争有 序市场体系的形成。

  首先,要着力 打破并购重组的体制障碍,完善政策机制,积极支持、引导、推动产业并购。必须重 点支持行业骨干企业跨所有制、跨地区 乃至跨国开展并购重组,积极培 育具有国际竞争力的空压机产业航母,在全国、全球视野内优化技术、人才资源配置。坚决杜绝“一哄而上”和“大而全”、“小而全”。

  第二,要营造 有利于创新的制度环境,真正让创新成为“引领发展的第一动力”,倒逼企业差异化发展。必须着 力加强知识产权管理和保护,切实让 投资创新的企业从创新中获益;必须在 全社会营造以创新为荣的文化氛围,更加尊 重科技创新人才和科技创新行为,激发“大众创新、万众创业”的热情;必须研 究完善支持科技创新的普惠性财税、金融政策,让有志 于创新的企业得到正向引导和激励。

  第三,要不断完善市场环境,为优秀 的企业脱颖而出创造条件和舞台,真正让 市场发挥优胜劣汰作用。必须按照“简政放权、放管结合、优化服务”和“把权力关进笼子里”的要求,彻底斩 断权力干预市场的“手”。必须进 一步加强市场监管,坚决打 击不正当竞争和扰乱市场行为,淘汰害群之马,维护市场公平。

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